幕府末期的海坂藩，井口清兵卫是月禄五十石米的下等武士，因为妻子早逝欠下债务，加之要抚养年迈的母亲和两个女儿，平日既不与同僚应酬，也疏于打理，因此得了个绰号“黄昏清兵卫”。清兵卫好友饭沼是高级武士，其妹朋江与清兵卫是青梅竹马的朋友，最近刚与酒鬼丈夫丰太郎离婚，丰太郎上门闹事，清兵卫挺身而出，以一根木棍击败剑术高超的丰太郎。藩主去世，门下纷争顿起，清兵卫被强令对阵藩内第一高手余吾善右卫门，出发前，他向朋江表明爱意，朋江却已于几日前答应下嫁他人......

 

朋江:请问,你为何要出战呢?
井口:藩命不可违。我从职卑微，好歹是个武士。

……　
　
井口:前阵子令兄替你…向我提亲…我拒绝了。此事你知道吧？　　
朋江:我知道。
井口:不过…（激动）不过，从那天起…自从拒绝提亲的那天起，我一直在想你。想我小时候做玩偶送给你时，就做梦能迎娶你。这个梦想，在我成亲后，在你嫁给甲田后，从未褪色。我现在要出战，我必定凯旋归来。届时，我若向你，向你提亲的话，你会应承吗？（满怀希望的眼光）
朋江:数日前有人向我提亲，他是会津的士族，我已答允了。
井口:我太失礼了。我实在不该请你来。
朋江:不，我很高兴你叫我来。
井口:我真是个傻瓜。请你忘了我刚才的话。原来是会津的士族吗，该是一场良缘吧？
（仆人进来）　
井口:官差来了吗？
仆人:是的。
（井口对朋江说）
井口:那么告辞了。今天有劳你了。
朋江:尽管我不能在此恭候你归来，唯望你你平安无事。祝你旗开得胜。
（出门时，井口对仆人说）
井口:直太，你送朋江小姐回家吧。。
仆人:是。
井口:孩子们都拜托你了。

……

井口完成任务，受了些轻伤，将到家门。

……

姐姐：已登。
妹妹：在。
姐姐：去买豆腐吧，别把钱丢失了。
（犬吠）
仆人：萱野小姐（姐姐）！主人回来了！
（井口靠着院门，望着小女儿）
井口：已登，爸爸回来啦！
（看到受伤的爸爸，不知情的已登吓得丢下钱后退了几步。井口走上高兴地前抱起已登。姐姐转身跑进了屋里。）
姐姐：朋江小姐，爸爸回来啦！
（还没回家的朋江从屋里出来。两人如久别重逢地望着，井口握住了朋江的手。）
井口：想不到你还在。
朋江：（哭）太好了！我已为，你已经死了…
(井口挽住了哭泣着跪下的朋江）

……

朋江终于成为了井口的妻子

……

三年后，清兵卫便在明治维新革命的一场战役中被火枪射杀。朋江抚养两小孩长大，去世后与井口葬在一起。

独白：

我常听到他们说：“黄昏清兵卫真是个不幸的男人”。
但我不是这样想，家父并非苛求功名的人。
他绝不会自认为不幸的。
他深爱儿女，又得到美丽的朋江小姐的爱。
他短暂的人生里充满着美好的回忆。
我亦因这位父亲而自豪。